Joshua n'a que 8 ans lorsque sa mère, une chanteuse rock toxicomane, est assassinée dans son appartement. Le choc est trop grand pour le petit, visiblement démuni, s'enfuit en courant dans un parc. Le hasard le conduit vers une jeune femme, Mathilde, qui éprouve pour lui un coup de coeur instantané et décide de le prendre sous sa protection. Mais l'enfant n'est pas comme les autres: il est doué de capacités médiumniques exceptionnelles. Il entre en relation avec sa mère et avec d'autre personnes décédées, puis retranscrit ces messages reçus de l'au-delà. Ce n'est que plus tard, au terme d'une crise de révolte, que Joshua - devenu ténor de réputation internationale - reçoit une initiation de la part de 12 maîtres qui président à sa destinée et lui révèlent le sens de sa mission.